Podczas gdy Pluto śpi, jego synka rozpiera energia i wciąż szuka nowych wrażeń. Bawiąc się balonami, budzi ojca, który nie jest zbyt zadowolony. Dlatego szczeniaczek ucieka do ogrodu, gdzie spotyka kolorową gąsienicę.
http://www.youtube.com/watch?v=5JzIeuQIIkc